全球看點:保利發展擬發行2022年第六期21.9億公司債 用于償還到期債券
- 觀點網
- 2022-12-12 19:36:59
(資料圖)
12月12日,保利發展控股集團股份有限公司披露2022年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第六期)發行公告。
具體來看,債券分為兩個品種,其中:品種一(債券代碼:138718;債券簡稱:22保利11)為5年期固定利率債券,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二(債券代碼:138719;債券簡稱:22保利12)為7年期固定利率債券,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人和主承銷商將根據網下申購情況,決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一個品種的發行規模增加相同金額。
此外,債券品種一票面利率詢價區間為2.30%-3.40%,品種二票面利率詢價區間為2.70%-3.80%。發行人和主承銷商將于2022年12月13日(T-1日)向網下投資者進行詢價簿記,并根據詢價結果確定債券的最終票面利率。債券起息日為2022年12月14日。品種一的付息日期為2023年至2027年每年的12月14日,品種二的付息日期為2023年至2029年每年的12月14日;品種一的兌付日期為2027年12月14日,品種二的兌付日期為2029年12月14日。
觀點新媒體獲悉,該期債券募集資金擬全部用于償還到期的公司債券。債券上市前,保利發展最近一期末凈資產為3198.23億元;最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為280.98億元(2019年度、2020年度和2021年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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